Como Criar e Enviar uma Fatura a Partir da Sua Ferramenta de Gestão de Projetos

A maioria das equipas regista o seu trabalho numa ferramenta de gestão de projetos e depois recria manualmente esse trabalho numa aplicação de faturação separada. É dupla introdução de dados. É propenso a erros. E significa que está a pagar por duas ferramentas para fazer um único trabalho.

Eis como faturar clientes diretamente a partir dos dados do seu projeto.

O Problema das Ferramentas de Faturação Separadas

Quando a sua ferramenta de gestão de projetos e a sua ferramenta de faturação estão desligadas, o ciclo de faturação é assim:

Regista horas na sua ferramenta de gestão de projetos
Exporta (ou apenas consulta) o relatório de tempo
Introduz manualmente os mesmos dados na sua ferramenta de faturação
Cria uma linha para cada tarefa ou marco
Envia a fatura e espera não ter esquecido nada

Cada transferência é uma oportunidade de erro. Horas faturáveis esquecidas. Taxas erradas. Tarefas concluídas mas nunca faturadas.

Configurar Projetos Faturáveis

No Proman, os projetos podem ser marcados como faturáveis. Ao configurar um projeto faturável:

Atribua o nome de um cliente
Defina uma taxa horária predefinida (ou taxa por tarefa)
Ligue-o a um perfil de faturação do workspace

Todo o tempo registado em tarefas faturáveis nesse projeto flui automaticamente para o fluxo de faturação.

Registar Tempo nas Tarefas

O registo de tempo no Proman baseia-se em tarefas. Quando um membro da equipa conclui trabalho:

Abre a tarefa
Regista o tempo trabalhado (horas e minutos)
Marca o registo de tempo como “faturável” (herda o valor do projeto por predefinição)

O registo de tempo entra num registo semanal, visível na vista do Cronómetro de Tempo. Cada registo mostra: tarefa, projeto, horas, taxa e estado de faturação.

Criar uma Fatura

Quando chega a hora de faturar um cliente:

Vá a Faturas no seu workspace
Clique em Nova Fatura
Selecione o cliente e o período de faturação
O Proman recolhe automaticamente todos os registos de tempo aprovados e não faturados desse cliente
Reveja as linhas — edite descrições, ajuste horas se necessário
Defina as condições de pagamento e a data limite

A fatura é gerada a partir dos seus dados reais registados. Sem reintrodução manual.

Enviar e Receber Pagamento

O Proman gera uma fatura em PDF que pode enviar diretamente por email ao cliente. Se ligou o Stripe, os clientes podem pagar online através do link de pagamento incluído na fatura.

O estado do pagamento atualiza-se automaticamente:

Enviada — fatura entregue
Vista — o cliente abriu-a
Paga — pagamento recebido via Stripe
Em atraso — passou a data limite sem pagamento

Para clientes recorrentes, pode configurar modelos de fatura para que o trabalho de configuração só aconteça uma vez.

Fluxo de Aprovação de Registos de Tempo

Nos planos Pro e Business, os registos de tempo passam por um fluxo de aprovação antes de poderem ser faturados. Isto evita faturar clientes por tempo que ainda não foi revisto por um gestor.

O fluxo:

O membro da equipa submete os seus registos de tempo semanais
O gestor revê e aprova (ou pede alterações)
Os registos aprovados ficam disponíveis para faturação

Isto é especialmente útil para agências que faturam clientes com base em tempo e materiais.

O Que Isto Substitui

Fazer a faturação dentro da sua ferramenta de gestão de projetos elimina:

Uma subscrição de faturação separada ($10–$25/mês para ferramentas básicas)
Reintrodução manual de dados entre sistemas
Discrepâncias entre o que foi registado e o que foi faturado
Mudança de contexto entre aplicações durante os ciclos de faturação

Uma ferramenta, uma fonte de verdade, um único local para acompanhar pagamentos.

A faturação está disponível nos planos Pro ($3/mês) e Business ($8/mês) do Proman. Ver preços →